万达启动路演 上市后王健林财重夺首富宝座有戏

09.12.2014  12:40

 王健林:老马,咱俩再来赌一把,看谁是财富老大?

    均为资料图片

    如果按照此前的计划,昨日应该是万达商业地产(03699.HK)开启路演的日子。根据其招股说明书显示,公司拟发行新股6亿股,集资额在250.8亿元至297.6亿元之间,尽管较之前传出的集资额要稍低,仍然有望超越计划本周三(12月10日)挂牌的中广核(01816.HK),刷新今年香港新股集资纪录。同时,其创办人王健林则有望挑战首富宝座。有业内人士指出,今年又是内地企业赴港上市热情高涨的一年。

    赶上末班车,万达本月挂牌

    根据上市的时间表,昨日万达商业地产开启了路演模式,接受机构投资者认购。而本周三(12月10日)至下周一(12月15日)公开招股,下周二(12月16日)定价,12月23日正式挂牌。资料显示,公司拟发行的6亿股新股,招股价在41.8元/股至49.6元/股之间。若行使15%超额配股权,集资额将最高达342.2亿元,其中90%左右的所得款项净额将用于为10个项目做融资;约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

    有消息称,万达已引入11名基础投资者,认购额共19.94亿美元(约154.5亿港元),已占总集资额(上限定价计)的一半之多。其中包括了科威特投资局、中国人寿、中国平安等。而投资者买卖单位为100股/手,入场费为5010元。

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    事实上,牵动投资者目光的除了公司上市,还有其创始人王健林能否超越马云,再次夺回中国首富宝座。有投行测算,在未计超额配股的情况下,公司上市后市值将在208亿至247亿美元(约1622亿至1927亿港元)之间。假若以王健林原来持股比例来计算,公司上市后其财富约为832亿至989亿元。而以阿里巴巴(BABA)目前每股107.90美元的价格来计算,其财富依然落后于新晋中国首富马云其上千亿元的持股市值。

    不过,值得注意的是,今年11月28日,王健林旗下的万达院线首发审核获批,将成为A股“院线第一股”。而有预测称,其发行后总市值或将达到187亿元,而王健林在万达院线的持股比例也超过半数,因此王健林依然有望超越马云,重回首富宝座。

    赴港热情不减,新股集资好忙

    记者查阅资料发现,今年以来赴港上市的内地企业早已经超过了60家。此外,若以万达上市的中间价定价,加上12月份完成招股集资的北汽以及中广核,以上三只新股已经集资高达600亿元以上,这意味着其将成为2011年5月份以来新股集资最高的月份。

    细心的投资者不难发现,去年一年就有金轮天地、五洲国际、当代置业、毅德国际、景瑞控股、时代地产和龙光地产等七家内地房企赴港上市。除了IPO外,绿地等内地房企则借道借壳的方式搭建H股平台。此前就有业内人士分析指出,今年又是内地企业赴港上市热情高涨的一年,这也是内地房企的次优选择,今年或是中小型内地房企赴港上市的最后机会。