陕西省与加拿大育空地区交流情况
育空地区位于加拿大西北边陲,是加拿大三个行政区之一,该区面积约48.3万平方公里,常住人口约3.4万。该地区70%的人口从事旅游业,旅游业约占该区生产总值的5%,是育空政府重点支持的行业。该区石油、天然气、铁、铜、铅、钨、锌、银等资源丰富。
2007年10月,西北有色地勘局全资子公司—西色投资有限公司与加拿大育空内华达黄金公司签署协议,双方各出资150万加元,分别占50%股份,在加拿大设立育空陕西矿业有限公司,共同勘察、开发加拿大育空地区金、铅、锌等金属资源。育空陕西矿业有限公司自成立以来,双方已经对SHAMCOCK金矿、SILVER VALLEY银多金属矿、南森金矿进行了普查和勘探。
2008年7月,陕西有色金属控股集团有限责任公司所属金堆城钼业集团有限公司与西北有色地质矿业集团有限公司全资子公司西色国际投资有限公司联合出资1.039亿加元,收购了加拿大育空锌矿公司100%股权,开创了国内公司以计划收购的方式收购境外上市公司的先例,也成为我国在北美收购上市公司的先例。
截止2009年11月24日,西色国际投资有限公司与育空内华达黄金公司在加拿大成立的合资公司—育空陕西矿业公司(后简称“合资公司”)已通过债券收购的方式实现了对加拿大塔吉石湖金矿公司的反向控制。在当天塔吉石湖金矿公司的董事会上,合资公司已全面接管该公司并改组董事会,孙峰局长任董事会主席。11月26日,塔吉石湖公司正式发布公告,宣布公司任命新的董事会成员及公司高管。塔吉石湖公司股票已恢复交易,市场得到利好消息后反应明显,股价连翻三番。至此,我省成功拥有了一家在加拿大TSX交易所上市的金矿公司,公司股票代码为TLG。
塔吉石湖金矿位于加拿大育空地区,矿区成矿地质条件优越,矿山平均品位8.7%,矿床储量有望增加到16吨,资源量20余吨,资源潜在价值达50亿元人民币。矿山办公室楼、宿舍、食堂、诊所等设施齐备,已建成日处理300吨的选场,具备快速恢复生产的条件。
西北有色地勘局早在2006年就跟踪该企业,2007年实地勘察后与该公司启动合作谈判,但终因价格过高而未能达成协议。
2008年4月,吴登昌副省长和国资委白阿莹主任一行访问加拿大时会见了该公司的高层管理人员,促使双方重启合作谈判。
2008年9月,双方初步达成了“定向增发附加权证,进而反向控股”的方案。随着金融风暴的加剧,塔吉石湖金矿公司的股价跌破0.05加元。定向增发方案的价格触及多伦多证交所最低价格限定(多交所规定:定向增发价不得低于0.05加元/股,认股权证不得低于0.1加元/股)。这样,控股塔吉石湖金矿至少需要550万加元,100%拥有则需要更多的投入。我方认为这一价格高于公司的市值,因而终止了合作。
2009年2月,经多轮谈判、磋商,双方最终确定,将合作主体改为“合资公司”,把定向增发的方式改为吸收合并的方式,即以育空陕西矿业公司的股份置换塔吉石湖金矿公司股票。这一方案既规避了多交所的法律限制,又实现了低价收购,并且得到了加方律师和多伦多证交所的共同认可。经多轮谈判,最终以1股育空陕西公司的股份换取40股塔吉石湖金矿公司的股票达成协议。这样,我方合资公司将以较低的价格换取整个上市公司。
在推进此收购方案的过程中,由于塔吉石公司原董事长及部分债权人极度不配合,拖延进度,项目一度难以推进。鉴于此情况,我方于2009年8月终止了该协议,塔吉石公司的股票随即停止交易,等待退市。但我方并没有就此放弃,而是重新考虑以他方式用较少的代价尽快获取该项目。
在我方宣布终止原交易的公告发出之后,多家公司出手竞标。其中,国际全盛矿业公司(International Millennium Mining Corp.)及圣菲金属资源公司(Santa Fe Metals Corp.)极具竞争力,这两家公司均为在美国及加拿大上市的矿业公司,他们很快通过了董事会决议,向塔吉石湖公司发出了收购要约。但由于公司资料在我局手中,且我局已实际占有公司的事实,两家公司分别邀请我方联合收购。
面对这样严峻的情况,我们认为如果就此罢手,将失去塔吉石金矿。如果出手参加竞标,势必会抬高价格。经过反复商量,我们确定了避开正面竞标,绕道收购有抵押债权,反向控制公司的方案。于是与塔吉石公司的主要债务方Maquire银行开展了收购优先级抵押债务的谈判,最终以原贷款50%的折扣获得了Maquire银行的优先级抵押债务,从根本上终止了其他公司的竞标。
在完成债权收购之后,我方向塔吉石公司原董事会成员发函令其辞职,经过两周的艰苦谈判,塔吉石公司的原董事全部书面递交了辞职函。11月24日,完成了对塔吉石公司董事会重组。11月26日,新的董事会全面接管公司,并向市场作了公告,公司股票随即恢复交易,股价从停盘前到现在已翻三番。
2009年4月,育空政府总理丹尼斯·芬蒂致信我省主要领导表示育空区愿意同陕西省发展友好省区关系,同时也希望能与陕西在商业、贸易、投资、矿业开采等方面进行合作,实现互利共赢。
2009年10月,育空区经济发展部部长肯阳一行6人访陕,并与陕西省外事办公室主任张宝文共同签署了发展友好省区关系意向书。
2009年11月,省政法委副书记吴新成一行5人访问了育空区。
2012年7月,陕西省省长赵正永率团访问了加拿大育空区,推进了同育空地区的在谈项目,并商定两省在今年年内将正式签署友好省区关系协议书。
2012年9月,应全国友协邀请,加拿大育空区总理(相当于省长)达雷尔·帕斯罗斯基一行6人来陕访问,与陕西省正式签署了友好省区关系协议书。
2012年10月,陕西省友城工作组在省外办纪检组长刘亚明的率领下,对育空地区进行了友好访问,就双方在业已建立友好省区关系的前提下进一步开展务实合作进一步交换了意见。(解武生提供)
2009年10月,张宝文主任会见加拿大育空地区经济发展部部长肯阳一行
2009年10月张宝文主任代表陕西省与加拿大育空地区签署发展友城意向书